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补空头美元如日方升 陷震荡油价暗斗明争

  具体市场上,美元指数升至一周高位,受益于空头回补头寸和联储官员偏言论,市场目前密切关注周五非农数据表现;欧元兑美元回落触及1.14关口,投资者担忧欧洲一系列政治事件的影响,避险资金流出欧元区打压欧元;金价连续第四日下挫,受美元上涨打压;油价走势震荡基本收平,加拿大野火降低产出支撑油价,但美元走坚和库存增加打压油价。

  美元指数升至一周高位,受益于空头回补头寸和联储官员偏言论,市场目前密切关注周五非农数据表现。当日美国经济数据表现不佳对美元的打压有限。

  空头回补头寸支撑美元继续攀升。在周五美国公布就业数据前,交易商对美元空头获利了结。就业报告可能巩固美联储将不会很快升息的观点。

  Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson称,“我们看到一些空头回补买盘提振美元兑多数主要货币,你可以将此主要归因于明日要公布的非农就业报告。”

  市场关注周五非农数据。访查的分析师预计,4月美国非农就业岗位增加20.2万,3月增加21.5万,4月失业率预计保持在5.0%。分析师表示,由于缺乏薪资加快增长,又加上全球需求疲弱,美联储政策制定者可能在6月也维持利率不变,这会重燃对美元下滑的押注。

  另有分析师称,若数据不及预期,可能暗示美国就业增长已经放缓,经济中为数不多的亮点之一也将失色。这会预示通胀受阻,美联储升息步幅放缓。

  DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示,“所以尽管过去几天技术面图形走的相当不错,但你不能忽视美国4月就业报告可能造成的影响。美国月度就业岗位稳步增加尚未带动薪资加快增长,这仍让美联储头疼。”

  高盛经济学家上调美国4月份非农就业人口增幅预期至24万,之前料增22.5万。高盛称本周发布的ISM非制造业就业分项数据出现改善;4月失业率可能会下降0.1个百分点至4.9%,但存在上行风险;平均小时收入料上升0.3%。

  美联储官员周四发表的公开言论整体偏支撑美元。其中旧金山联储主席威廉姆斯和亚特兰大联储主席洛克哈特发表了偏的言论,而圣路易斯联储主席布拉德和达拉斯联储主席卡普兰发表了较为中性的言论。

  美国旧金山联储主席威廉姆斯发表了言论支撑美元。威廉姆斯表示,对全球数据的担忧情绪已经降温。FOMC应当会在2016年部分地加息,在2016年加息2-3次是合理的。另外,对于英国退欧威廉姆斯表示,如果英国退欧,美联储将需要考虑加息决定的情况,目前尚不清楚市场将对英国潜在退欧作出何种反应。

  美联储亚特兰大联储主席洛克哈特周四发表了偏的言论。洛克哈特指出,今年剩余时间里,美国经济增速将比第一季度GDP的增速要好,对此抱有信心;6月加息的概率为五五开;目前对全球风险没有年初时那么紧张,近期美元走软对出口和制造业的利润率有利;现经济增长数据和就业数据之间出现断裂,在谈论第二季度GDP还有点太早。

  美国圣路易斯联储主席布拉德发表了较为中性的言论。布拉德称,6月FOMC会议依然有行动可能,对数据是否适合FOMC在6月份加息持开放态度。美联储在这个节点的选项是开放的。美联储利率点阵图已经表明FOMC未来的政策路径,就业市场相对紧俏,不包括原油的通胀率上升。

  此外,布拉德还表示,担心美联储与市场在利率预期上的差距。市场通胀预期指标预计10年期通胀远低于联储目标,这是个糟糕的信号。国际形势对美国经济的影响在2016年上半年消退。数据表明美国经济增速低于2%的趋势水平。

  美联储达拉斯联储主席卡普兰发表了较为中性的观点。卡普兰称,6月份的会议是一次备受关注的会议,美联储不得不在6月份的会议上将英国退欧公投纳入政策考量;美联储需要看见更多的关于通胀企稳的证据,需要留意那些经济增长疲软的市场信号。希望见到更多就业市场改善的信息,希望见到就业和物价方面持续性的进展。

  周四美国经济数据表现不佳,但疲弱的数据并未对美元构成太多的打压。具体数据显示:

  美国4月30日当周首次申请失业救济人数27.4万,为5周新高,预期26万,前值25.7万。分析指出,美国当周初请人数创五周最高,但依旧处于30万关口下方,意味着在经济不断改善的情况下,美国就业市场依旧稳健,这符合美联储认为总体就业指标强劲的预期。

  MUFG Union Bank首席金融策略师Chris Rupkey称,“我们认为初请失业金人数增加主要是技术性原因,来自各个方面的信息显示,陷震荡油价暗斗明争企业很难找到他们需要的技术工人。”

  美国4月挑战者企业裁员人数年率+5.8%,前值+31.7%。分析称,此次裁员人数大幅增加,在经济如此强劲的情况下大幅裁员确实挺罕见。此次裁员人数主要集中在科技行业,但总体就业表现依旧良好,因美国经济仍处于稳步复苏阶段。当前裁员速度处于2009年来最快水平,尤其是互联网科技和零售行业;当然,这两个行业的人员流动性一向很大。

  Challenger, Gray & Christmas首席执行长John Challenger称,“经济强劲时企业大幅裁员也属正常。企业不断进行重组,有时裁员的最佳时机就是经济强劲时。”

  欧元兑美元回落触及1.14关口,投资者担忧欧洲一系列政治事件的影响,避险资金流出欧元区打压欧元。

  投资者为欧洲即将展开的一系列政治事件作准备。全球经济前景不确定,加上下个月西班牙再次进行选举,英国就是否脱离欧盟进行全民公投等事件令投资者倍感紧张。虽然欧元目前被市场视为避险品种,但避险资金自欧元区流出,这打压欧元回落。

  这一系列的政治事件包括:当前欧洲正在应对难民危机;希腊仍在与金主就资金救助进行谈判,补空头美元如日方升以应付偿还7月到期的贷款;西班牙6月将再次进行大选,以结束政治僵局;英国将在同月决定是否留在欧盟。在意大利,人们越来越担心政府最近发布的举措是否足够解决银行业困境。

  周四欧洲央行发表一份月报,月报显示,当前保持适度的货币宽松很关键,必要时欧洲央行将在授权范围内使用各种工具。欧元区经济正在复苏,整体融资条件正在改善,欧洲央行需避免低通胀环境对薪资和物价形成二次效应。

  周四欧洲央行官员发表讲话,欧洲央行执委默施称,负利率的效率可能被高估。意大利央行行长维斯科Visco称,意大利银行业不良贷款问题规模相当庞大,自救基金资金有限,可能可以开拓不良贷款市场。

  金价连续第四日下挫,受美元上涨打压。金价周四转跌,连续第四日下挫,受压于美元在周五发布美国就业报告前走强。就业报告将为美联储是否会很快升息提供线%至每盎司17.28美元,在周一触及的15个月高位18美元之下继续下滑。

  美元兑一篮子货币上涨,因交易员在就业报告发布前出脱看空美元头寸以锁定获利。美国和欧洲股市也上涨。

  U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称,“金价回落主要跟美元有关,人们在等待明天的就业报告,这是一个重要报告,因为将为美联储未来的会议奠定基调。”

  麦格理分析师Matthew称,“明天的非农报告仍是焦点,就业岗位强劲增长将令美元涨势持续,但如果报告有任何转疲的迹象,且又没有任何利好的解释,如就业市场供应收紧等,对金市而言将非常利多。”

  稍早,金价缩小涨幅,因此前发布的数据显示,美国初请失业金人数增幅大于预期。劳工部周四称,上周初请失业金人数增加1.7万人,经季节调整后为27.4万人,为逾一年来最大增幅。

  金价在周一触及1,303.6美元的15个月高位后走低,当时美元兑日元急挫,因日本央行维持利率不变,后美元反弹。贵金属今年迄今已经上涨20%,因美联储升息预期减弱。

  市场研究公司KnowVera Research的首席市场技术师Stephen Kalayjian表示,“黄金价格周四的动作是一种健康的盘整,原因是此前金价在过去30天时间里已经上涨了3.6%左右。美国国内乃至全球各国经济增长的疲弱表现意味着,金价的长期上涨前景得到了支撑。”

  大宗商品经纪公司林恩集团Linn Group的董事总经理Ira Epstein表示,“黄金价格的推动力正在更多地来自于所谓的技术性因素,而较少地依赖于经济学家。换而言之,交易商正在黄金价格触及某个门槛时对其进行买卖。”

  Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani说道,“只有在一天交易中报收于每盎司1270美元下方的情况下,短期内的看跌阶段才会重新启动。只要黄金价格还保持在每盎司1270美元上方,那么我就对看多趋势仍将继续下去持乐观立场。”

  投资者对黄金的买兴仍然高涨。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周三增加0.07%,至825.54吨,为逾两年来最高。周四持仓较上日增加3.9吨,当前持仓量为829.44吨。

  最新数据显示,中国黄金协会5日公布的数据显示,2016年一季度全国黄金消费量318.28吨,同比下降3.91%;其中首饰用金同比下降14.44%,金条和金币用金同比分别增长22.44%和130.30%。

  投资者对白银的需求也在增加。Silver Institute年度调查报告显示,白银实物需求在2015年增至11.7亿盎司,刷新纪录高位,在很大程度上受银条和银币买兴主导,而这还多亏了白银价格在2015年承压。

  分析称,第四季度现货银价均值将为16.80美元/盎司,高于上年同期的14.77美元,因在投资需求增加之际矿银供应将会减少;一段时间来银价主要推动力是避险需求,预计今年剩余时间该因素将继续发挥作用;投资者希望为全球增长大幅下降的情况做好准备,贵金属将得到很大支撑,银价将因此受益。

  油价走势震荡基本收平,加拿大野火降低产出支撑油价,但美元走坚和库存增加打压油价。原油价格周四急升,此前加拿大油砂地区附近的野火肆虐,令当地主要输送往美国的原油出产下降,但油价收盘低于日内高位,因美元反弹和库欣原油库存大增。

  布伦特原油上涨0.39美元,或0.9%,收报每桶45.01美元;美国原油上扬0.54美元,或1.2%,收报每桶44.32美元。

  尽管油砂生产设施主要位于野火肆虐的加拿大阿尔伯塔省石油城市麦克默里堡的北部,而野火正向南蔓延,但在下令进一步疏散民众后,多至三分之一的加拿大油砂日产能被削减,且部份主要输油管道已关闭。

  一些分析师预计,加拿大野火造成的供应影响被低估。根据计算,至少日产能达64万桶原油设施被关闭。在伦敦的PVM的报告写道,“在加拿大每日出产的450万桶原油中,有340万桶原油是运往美国的。情况显然很严重。”

  与此同时,利比亚国内对手派系之间的紧张关系则已导致嘉能可的一批货物无法装船,这也支撑油价。据报道,利比亚政府的一名官员发出警告称,如果由东部政府建立的、以该国北部港口城市班加西Benghazi为支持的国家石油公司继续禁止油轮出入,那么该国的原油产量可能会减少12万桶/日。

  一些交易商表示,油市可能对以上两起事件反应过度。纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说,“加拿大野火,可怕是可怕,但它的位置在实际的原油生产地点很南,对当地原油产出造成真正长期损害的可能性很低,不管怎样,利比亚在原油市场的份额是极小的。”

  交易商关注周五出炉的美国4月就业报告,以寻找美国6月是否可能加息的线月加息将进一步提振美元。

  部份交易商也指出,油价缩减涨幅,因市场情报公司Genscape称,截至5月3日该周,库欣原油库存增加135万桶。本周稍早美国政府公布,上周原油总库存升至5.43亿桶以上,创下纪录新高。

  另据船运消息人士,印度一季度原油进口同比增长8.25%,随着印度对原油需求不断增加,国企印度战略石油储备有限公司也在准备增加原油库存设施,初步计划在印度南部城市卡纳塔克邦新建两座能储存2900万桶原油的储油设施;目前该企业的储油设施已经具备1.07亿桶储油空间,但只能确保62日的消费量,远远无法满足国内原油需求。

  对于油价的后市前景。伯恩斯坦研究公司高级分析师Neil Beveridge指出,今年全球日原油需求料将增加约140万桶;此外,原油开采商削减资本支出开始影响原油生产,预计欧佩克以外的产油商供应将下降70万桶/日左右,油市料在第三季度将达到重新平衡;目前油价正向升向60-70美元区间,但不大可能回到100美元水平,预计原油近期将窄幅盘整。

  北京时间5点03分 美元指数报93.73/75,欧元兑美元报1.1401/03,现货金价报1277.38美元/盎司,美国原油价格报44.48美元/桶